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2026-08-08最新更新

Deep Dives

深度研究

个股 / 产业链 / 主题研报，每篇为自包含子模块。

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SK 海力士下周操作计划：存储行情下半场

$000660.KS $SKHY

2Q26 纪录挡不住黑三日 −52% 回撤：拥挤出清但超级周期未破。下周赌股东回报细则 + 7 月 CPI，四情景操作面板 + 价位止损。现价 ₩142.2万，均 TP ₩337万。

存储HBM周期交易计划2026-08-10

中国内地到香港再入金盈透：合规边界、费用与操作路径

兴业寰宇人生、中行、农行、中信、招行：境内人民币互转、同名外币划转及香港汇款全部费用对比。

跨境汇款外汇IBKR香港银行银行费率2026-07-26

美团 LongCat-2.0：国产算力、训练 Infra 与商业化深度研究

$3690.HK $688795.SH $688802.SH

五万卡国产训推的证据链：芯片型号判断、三年训练爬坡、供应商协同、算力储备与商业化。

AI基建国产算力大模型昇腾LongCat2026-07-17

跨境赴美上市前后价格趋势:韩股 ADR 与全球案例对比

$000660.KS $TSM $CPNG $BABA

海力士2026/台积电/Coupang/阿里/Arm:ADR溢价的形成、持续与消散,以及'本土折价'能否被赴美上市治愈

ADR跨境上市韩股半导体HBM2026-07-13

X.com 半导体/存储风向 2026-07-01

$MU $SNDK $DRAM $META

X 最新讨论显示：半导体/存储短线受 Meta 算力过剩叙事、DRAM 诉讼和板块杀估值压制，但 HBM/DRAM 紧缺与 MU 基本面仍支撑买跌声音。

半导体存储HBMDRAMNAND2026-07-01

老雷 TheMarketMemo 投资框架研究

$QQQ $TQQQ $IWY $RSP

修订版：老雷不是只讲长期ETF，而是市场周期、ETF底仓、个股Alpha、趋势交易和商品期货的多层系统。

美股ETF个股动量趋势交易2026-06-28

蒸馏成本与 Claude/GPT 收入归因

$NVDA $MSFT $AMZN $GOOGL

用官方 API 单价和公开收入 run-rate 反推：蒸馏单个模型通常很便宜，难以解释 2026 全球 AI 收入的大头。

AI基建模型经济蒸馏OpenAIAnthropic2026-06-27

存储与光模块盘面情绪速览 · 2026-06-23

$MU $WDC $STX $SNDK

存储强于光模块，但两边的期权都在给高波动和高拥挤定价。

存储光模块AI基建期权2026-06-23

AI 为真，股价会一直涨吗 · 用四次历史泡沫给当前美股定位

$NVDA $AVGO $MRVL $AMZN

技术为真≠股价不崩：CAPE 41.6（140年第二高）+集中度=2000水平+capex吃光现金流；但恐惧贪婪37、93%已喊泡沫，更像1998而非2000。附四次历史类比与可操作判断。

AI泡沫估值席勒CAPEMag7市场择时2026-06-19

SpaceX IPO深度研究：首发值不值得买？

$SPCX

SpaceX即将在6月12日完成史上最大规模的IPO，目标估值.77万亿。本报告综合Morningstar、Fortune等多方观点，深度分析估值是否合理。

SpaceXIPO估值分析航天2026-06-10

Hyperliquid 深度拆解 · 玩法 / 架构 / 风险 (2026)

$HYPE $NVDA $MU $SKHX

不是一个 App，而是一条为交易而生的公链+全链上订单簿交易所：no-VC 空投+每日回购飞轮+HIP-3 让谁都能上架美股/pre-IPO 永续；含 JELLY 事件与风险拆解，附实时链上数据。

HyperliquidHIP-3永续链上衍生品套利2026-06-07

韩国存储双雄观察 — 三星 & SK海力士

$000660.KS $005930.KS $MU $NVDA

>15% 回调是宏观+杠杆+Rubin DRAM 误读的超跌，非 AI 需求转弱；X 高赞压倒性 buy the dip，HBM 超级周期未破。

存储HBM韩股AI内存HBM42026-06-06

硅光 / CPO 产业全景 2026

$AVGO $MRVL $COHR $LITE

硅光 / CPO 产业全景 2026：玩家、收入与需求拆解。

硅光CPO光互联2026-05-31

硅光激光集成 — 四条技术路线图解

$LITE $COHR $AVGO

硅光激光集成的四条技术路线图解与优劣对比。

硅光激光光模块2026-05-31

GitHub 大模型 x 股票研究项目调研

GitHub 上大模型 × 股票研究的开源项目调研与对比。

量化LLM开源2026-05-31

AI 基建投资研究仪表盘

$MU $AVGO $NVDA $TSM

AI 工厂物理供应链十大主题：存储超级周期、电源半导体、光互联、推理 ASIC 等。

AI基建存储HBM光互联2026-05-29

SK hynix 000660.KS 个股深度

$000660.KS $MU

SK hynix (000660.KS) 个股深度：HBM 龙头的供需与估值。

存储HBM个股2026-05-10

Daily Market Watch

每日观察

每天北京时间约 12:00 自动更新。最后更新：2026-08-08。

Keyword Velocity Monitor

关键词监控

每小时检索存储 / 光模块关键词，按推文 ID 去重统计放量。最后更新 2026-06-09 01:17。

新增 36 · 采样 36美光 $MU 新增 2 · 采样 2闪迪 $SNDK 新增 0 · 采样 0海力士 Hynix 新增 6 · 采样 6存储/HBM/DRAM 新增 0 · 采样 0光模块/光通信新增 5 · 采样 5CPO/硅光新增 27 · 采样 27SIVE $SIVE

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